Карточка сделки часто становится главным источником контекста для CRM-агента. Он может собрать summary, найти риски, проверить заполненность и предложить следующий шаг.
Если карточки заполняются хаотично, агент будет наследовать этот хаос. Поэтому AI-внедрение часто начинается с улучшения дисциплины CRM.
Термин
Карточка сделки
Запись в CRM, где хранится информация о сделке: клиент, стадия, сумма, задачи, коммуникации и следующие шаги.